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日前🥕🤍🥦🥔，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍑🍈，力求突破核心技术🥬🥻💝🍋、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥥，凭技术优势维持大批量销售🥑，服务国内外客户。同时🍄，1.6T等前沿产品加速推进🥒🧅💞🍈，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍈🎒👞，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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值(zhi)得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求(qiu)驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年(nian)一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利(li)润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行(xing)的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右(you)，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來(lai)看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)。风格(ge)方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👜😡💘🤬，流动性将先于盈利改善💟👞👡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👙💖。从宏观视角看👡🩱👜🌽，中💞👞💟👠、美👿、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥬🥑😠。