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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%👄💋👠💖；“50%~100%”🍎👚🩱、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%👝👛、16%💗；“空仓”占比提升3个百分点至7%💔💯👡。

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发审委审核方面，上交所、深交所、北交所上周均召开新一期上市审核委员会审议会议。其中🌽，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有限公司（下称“三协电机”），拟在创业板IPO的苏州汇川联合动力系统股份有限公司（下称“联合动力”）🍏🥑👠👝💌，以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技(上海)股份有限公司（下称“道生天合”），均成功过会🍋💖🧡👝。

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此外，他提(ti)到，今年国际经济(ji)增长动能减弱后，国(guo)际大宗商品价格明显(xian)下滑(hua)，特别是能源(yuan)价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品(pin)价格下降会对(dui)我们的进(jin)口额增长有影响(xiang)。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高😠🌽👚💓！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👘💋，其中国防军工获主力净买近50亿元🍏👢，高居全行业之首。

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1、有一个被称为 “4% 规(gui)则” 的概念。我(wo)认(ren)为(wei)这是一个很好的指导原则，它表明当你(ni)有足够的投资资金时，其 4% 的(de)收益将(jiang)覆盖所有开支。假设(she)你有 100 万美元的投(tou)资。按 4% 计算，每年可获得 4 万美(mei)元。因(yin)此，如果你能(neng)舒适地靠(kao)每年 4 万美元生活(huo)，那么你(ni)现在(zai)就实现了(le)财务独立。如(ru)果你需要 10 万美元，乘以 25，你就需要 250 万美元。

2、建议在6~8月的半年报季🩱👚🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉🥑，算力供应链（AI服务器🍆🍈、PCB🥕🍓、ASIC芯片、光模块🥑🥔🍑🥭、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👗🥭🍒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👜👛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👞；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛🥦👿，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💝🍆，但需要耐心等待。