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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在关税的不确定影响下💗，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥔。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👗，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥾，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍊💋🍌，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👜😻，整体降息预期变化不大。

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从个股来看，本周受到机构(gou)关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🩰；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍈🍈，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🥻🥔🌽，而是强调政策整体的灵活调整🍇。

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2、此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減(jian)持公司股份不超(chao)過(guò)總(zong)股本的1%，以大宗交(jiao)易方式減持公司(si)股份(fen)不超(chao)過總股本的2%。