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2025-06-27 02:07:25 作者:金佳栋

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亚洲永久精品大片www ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热化,尤其(qi)港股(gu)表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资产(chan)泡(pao)沫破(po)灭(mie),港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌👞🍉,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%💝🥾💘🩱。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🩳😠🥿,结构上电力设备领涨👢🥔💖🌽,此外有(you)色金属、煤炭🍅、化工(gong)😈、钢铁等周(zhou)期资源品(pin)受通(tong)胀上行影响,同样涨幅(fu)居(ju)前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😈👙🍒,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大🍅🍊👛👿😻,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👘🌽,若(ruo)价(jia)格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大🌽🍈🥑😡🍉,有望相对港股(gu)走强🥕💔👿,但(dan)短期概率不大。此外,关注美联储降息(xi)预期,若降息时点持续延后,海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄👅。

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