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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有(you)回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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不过，近10年，基金对银(yin)行股的配置比例整体较低。国泰海通(tong)研报(bao)指出(chu)，2010年(nian)以(yi)来我国确实迈入了产业快速转型升(sheng)级时期，主动(dong)型基金的持仓逐渐(jian)从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从(cong)基金季报的口径看，基金持(chi)股市值中银行股的占比从(cong)2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的(de)低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😠🧄🥒🧄💗。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍉🧡。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性😠🍍。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🍉💝，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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