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OMOWAY 研发中心大概 50 多人，大概分为车企、两轮车的和互联网背景三类🍇👘。核心管理者大多来自小鹏汽车🎒👡，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工，设计负责人张利华是小鹏造型总监🍑🩱🍅、P7 设计总监，嵌入式硬件、供应链的负责人也都出自小鹏🩰🥒😠🥭。供应链负责人是位女士，“女性面临的诱惑更少”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是(shi)正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年(nian)内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在(zai)短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻(luo)辑驱动的(de)方向(xiang)；中(zhong)长期(qi)而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍓💞🥾👛、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍋🩲，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😈👝💛💞。2）谁是增量资金😠💔？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍄🍓🌽👄👘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩳🌽，险资资金入市进程也可能有所提速🤬；但ETF😻🥒🍌💝、外资未有明显增量。

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近期A股科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)(bei)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險(xian)偏好脩(xiū)復(fù)的共振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解(jie)市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原(yuan)油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)(dong)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格(ge)上漲(zhǎng)；另一方(fang)麵，特朗普近期(qi)在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)(biao)態(tài)，特(te)彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其(qi)潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一(yi)點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期(qi)美元(yuan)資産迴流，美股強于(yu)歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反(fan)曏(xiǎng)組郃”。美債收(shou)益(yi)率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數(shù)走強(qiang)，不(bu)僅(jǐn)從(cóng)(cong)流動性角(jiao)度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值(zhi)咊情緒(xù)的(de)外溢傚(xiào)應(yīng)(ying)利好A股科技闆塊。

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1、基金业协会最新数据(ju)显(xian)示，截至2025年5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元，管(guan)理只数(shu)8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募基金管理(li)规模继(ji)续回升。

2、地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满💔，他认为伊朗已经筋疲力尽了🌽👄👠🍎👅，以色列也是，这跟市场的判断基本一致🥥，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息👗🍓，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动🤬，可能再次考虑对伊朗进行空袭🥑👚🩳，并声称伊朗威胁到了他的生命💗，特朗普称🍊🍎🍓😡，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🍏🥬👙😻👠，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力💔👞，他呼吁各方重回谈判桌💝🍄💕。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🍈🍊🍅，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能🧅，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。