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高股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地(di)，其实(shi)际(ji)收益率有望进一步(bu)抬升。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍑👢、二季度行业中观景气度等维度🧅😡🍎💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍓🍄、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🩰👝，算力租赁订单持续落地💝💌🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车🤍😠、光伏👠💕🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾💛👜、五一端午等多重假日**🥝，有望延续两位数增长👅🥒👛🍈，其中饮料乳品、农副产品😠💝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏👗😠；

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🥿，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🩳💛🌽，但部分新消费已相对较高🥑👛。具体而言，

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付(fu)倍(bei)佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要(yao)有三方面原因：一(yi)是(shi)产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药(yao)、新能源(yuan)车等产业(ye)趋(qu)势向上，优质公司形成(cheng)基本(ben)面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产(chan)估值(zhi)修复，恒生高股息指(zhi)数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快(kuai)速收敛；三是(shi)流(liu)动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行(xing)，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行(xing)。

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1、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区(qu)共建协议。支持脑机接口集聚区建(jian)设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验(yan)与转化重点实验室揭(jie)牌，华山医院脑机接口临床试(shi)验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑(nao)机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产(chan)业创新中心和首批企业入(ru)驻集聚区，脑机接口(kou)未来产业基金矩阵发布。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示👄，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班🍈。