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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、操作方面🥥，如果5月12日以来已经完成“降低弹性🩲、调整持仓结构”的相关安排🥭，则可以保持当前中线仓位🥒、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置🥕💌。