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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元(yuan)，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首(shou)付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創(chuang)奇(qi)高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)(huan)境(jing)的變(biàn)化(hua)。政筴(ce)主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳(wen)定(ding)的状(zhuang)态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施(shi)。近期国(guo)内投(tou)资链大宗商品有企(qi)稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。