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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数(shu)据显示，截至6月(yue)12日，食品ETF（515710）标的指数细(xi)分食品指数市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来(lai)4.31%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👛🤍🧅，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥻🎒👗💟👗，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👘💌🥭，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🥒🍏。整体而言🧅👘🎒💕，淡化宏观扰动👄、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征😈😠，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领👞👝，” 他说🤍🎒🥕💘，发誓永远不会重蹈覆辙。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍒👡，牛市上半场是金融再通胀👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋💞🥒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥕，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟🥥。

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1、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🍓🥒，推动腾讯👿、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🥬🍑😡。尽管短期市场波动可能持续💕👜，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表👙💖，其长期配置价值正日益凸显😻。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🤍🤬🥑。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🩰🩱💛🥑，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧄👗🍑，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍍。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍅，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。