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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一(yi)段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的(de)牛市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行(xing)。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令(ling)人震惊的财政政策(ce)过度扩张几乎不(bu)可避(bi)免，这可能引发对美(mei)元(yuan)资产态度(du)的转变，尽管这种转变并非必(bi)然。若将这一新(xin)兴现(xian)实与(yu)白宫对(dui)美联储的实质性接管(guan)相(xiang)结合(he)——无论是通过解(jie)雇鲍(bao)威尔，还是推举(ju)一位不称职(zhi)的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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1、5 月集成电路出口金额(e)同比增幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进(jin)口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同(tong)比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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