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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏👚👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍎👙🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳💘🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍆🍊🥻🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😈🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥒🩲🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而如(ru)中际旭(xu)创(chuang)、新(xin)易盛、天孚通信等率先在相关(guan)领域布局(ju)并与海外头部客户保持(chi)深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒(lei)进(jin)一步巩固(gu)自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如(ru)光模块行(xing)业龙头(tou)、以及光器件。