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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💕🥻，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🧄🍑💯👿。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🌽💝，食饮消费结构升级仍具潜力。
上(shang)涨中的(de)追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此(ci)对流动性和资金变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催(cui)化，包(bao)括货(huo)币宽(kuan)松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动计划列(lie)为全年工作重(zhong)点。一系列政策催(cui)化下A股持续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应 AH溢(yi)价(jia)指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构(gou)存(cun)款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场预期，带(dai)动A股(gu)迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加(jia)码，今年(nian)以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。
目前已经到(dao)了考核管理(li)层、是否继续由李源祥担任(ren)下一任CEO的关键时间节点。李源祥2019年年底从中国平安（601318.SH）加盟友邦保险，任期从2020年3月(yue)1日开(kai)始，三年一个任职周期，如今已经(jing)到了(le)第二任的后期。接下来，友邦保险是延长李源祥的合约、让其再主导经营三年，还是(shi)选择其他候选(xuan)人，都较为紧迫。
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2、近日👗，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策😻，全面取消限购、限售、限价🩱，降低贷款首付比例和利率。同时🍉🍄，在大宗消费更新升级行动方面提出🥑👚，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款💗👞。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对💟🧄🍉，更是有助于吸引高端人才💋💗、激活产业链条💔🍆👜🥭，推动城市长期发展蓄能👛。此次改革举措具有深远的意义🥕🥕🍊👜，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。
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