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上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺(can)入美国燃料组合中的生物燃(ran)料数量，其中包(bao)括大幅增加生物质柴油的使(shi)用量。在生物柴油需求(qiu)激增的预期下，美豆油夜(ye)盘涨停，并带动本周一国(guo)内油脂大涨。其中棕榈(lv)油(you)领涨，日内(nei)涨幅超4%。

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斯洛文尼亚驻华大使马博洋代表中国—中东欧国家体育协调机制外方牵头国表示，体育代表着团队合作🩰🍊🥦🤍、良性竞争和彼此尊重，这些价值观适用于包括商业和外交在内的各行各业🍌。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流创(chuang)造(zao)和分(fen)红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过(guo)去的5月，因国内炼(lian)油加工量过低导致(zhi)出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需(xu)求(qiu)现(xian)象，过快(kuai)的消耗了成品油(you)库存，这让主营炼厂在6月(yue)的前二周大(da)幅提升了加(jia)工(gong)量，满足了市场需求，成品油(you)库存重新恢(hui)复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价(jia)格的强势只是短暂现象(xiang)。虽然上周五因以色列打(da)击伊朗的冲(chong)击，国内成品油一度每吨大涨200元(yuan)以上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调(diao)了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿(yuan)意面对的局面，上(shang)游成本飞涨，但终端对提价接(jie)受度低，很难将成本(ben)完全(quan)转移到下游，这意味着加工利润将因此受损(sun)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍌。红利方面，在通胀尚未回归👅🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍅👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱；预期走出底部👝👄🩳，高分红保障+经营稳健的白酒🍓🌽🥭🍌👡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥑💛，自由现金流释放加速的电信运营商🌽🧡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥕，小盘成长行情或将进一步加强👞🍍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒🥦👙，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🧅🩰。行业关注自主可控👠🧅💘🥥，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍌🥻🍑、信息化（数据库🤍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、“盖碗茶漏出的月牙口需不多不少，冲泡碧螺春时水温不宜太高🧅💝。”从净手温杯到奉茶品茗🥦🧅，吉娜有模有样地学着，“从古至今，茶艺作为中国文化的符号之一🥒🎒，蕴含着丰富的礼仪文化和审美情趣🍅🩲🥒🍏。”