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7💗、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期💯，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化😈👿。氨碱👙🩱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划🍊👄💔，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注👙👛🍄，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🍈🥕。

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展望(wang)后市(shi)，市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市(shi)推(tui)动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。接下来，战(zhan)略上保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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分行业来看🥕🥿，国防军工💟👅🍋😻、计算机、电子😠、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👡、建筑装饰👠🎒😠💓、石油石化、煤炭👛💯💯、非银金融估值水平较低🍏🍓，其中银行的估值水平处于末位👙👡。

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1、中国人(ren)民银行货币(bi)政策(ce)委员会2025年(nian)第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开(kai)。会(hui)议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关(guan)工作，指出要引导大型银行发挥金(jin)融(rong)服务实体经济主力军(jun)作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银(yin)行(xing)补充资本，共同维护金融市场的(de)稳定发展(zhan)。有效落实好各类结构性(xing)货币政策(ce)工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力支(zhi)持科技创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等(deng)重点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险(xian)公司互换便利和股票回购增(zeng)持(chi)再贷款，探索常态(tai)化的制度(du)安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支(zhi)持小(xiao)微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点。着力(li)推动已出台金融政策措施(shi)落地见效，加大存(cun)量商品房和存(cun)量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场(chang)稳定态势，完善(shan)房地产(chan)金融基础性(xing)制度，助力构建房地产发展(zhan)新模式。切(qie)实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件(jian)下(xia)经济(ji)金融管理能(neng)力和风险防控能力。

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