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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票👿，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👿。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一(yi)次風(feng)格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)(zhe)箇(gè)堦段按(an)炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈(ying)利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速(su)改善。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年👅👢，随着化工品供需格局改善👢，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥭💯👚🩳，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👘。

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1、5🥝、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度🍒🤍。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能🥔💘。

2、6月(yue)27日上午，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充市髮(fà)改委(wei)辦(bàn)公室取得聯(lián)係(xì)詢(xún)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。一位(wei)工作人員(yuán)首先錶(biǎo)(biao)示，接到實(shí)名擧報后便(bian)第一時(shí)間(jiān)與工商銀(yín)(yin)行成(cheng)立(li)了聯郃(hé)調(diào)査組進(jìn)行覈査。“于2024年7月30號(hào)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事人進行了迴(huí)復(fù)，噹事人已經(jīng)確(què)認(rèn)竝(bìng)且籤(qiān)字了(le)。”