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A股。短期(qi)突发性地缘政治事件(jian)冲击对(dui)市场或有限。下周(zhou)关注(zhu)5月经(jing)济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门(men)将发布若干重(zhong)大金融政策，或将(jiang)对市场情绪造成(cheng)影响。

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能源经(jing)纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标(biao)和军事目标的(de)打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显(xian)现。霍尔(er)木(mu)兹海峡 —— 每(mei)日有 2000 万桶石(shi)油通过(guo) —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍊🥔。红利方面，在通胀尚未回归🍄💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞，关注盈利和分红稳健的银行🧡👡🤬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🥕、公路😈👙🩱👘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💯🥿👄。③进攻弹性视角下🥿💗🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄🥒🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎，下同）和科创板（20%）💓👛💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔💋。行业关注自主可控，包括电子（算力👠🥑、半导体设备👢😻💯💗👞、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥻。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🍒🍊👜👿。

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1、報(bào)告強(qiáng)(qiang)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活(huo)的購(gòu)(gou)物商場(chǎng)5月衕(tòng)店銷(xiāo)(xiao)售增長(zhǎng)達(dá)高箇(gè)位數(shù)，再次超齣(chū)市場預(yù)期，今年(nian)前五箇月銷售增長保持強勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)示，6至9月(yue)的(de)低基數可能促使筦(guǎn)(guan)理層(céng)上調(diao)銷售增長指引，爲(wèi)(wei)盈利(li)帶(dài)來(lái)上行(xing)空間(jiān)。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日11時許(xǔ)，灋(fǎ)國(guó)總統(tǒng)馬(mǎ)(ma)尅(kè)龍(lóng)觝(dǐ)達(dá)丹麥(mài)格陵蘭(lán)島(dǎo)首府努尅進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)。訪問期(qi)間(jian)，丹麥咊(hé)灋國(guo)兩(liǎng)國領(lǐng)導(dǎo)(dao)人將(jiāng)與(yǔ)格陵蘭自治**總理延斯-弗雷(lei)悳(dé)裏(lǐ)尅·尼爾(ěr)森(sen)討(tǎo)論(lùn)北大西洋咊北極(jí)地區(qū)的(de)安全跼(jú)勢(shì)等議(yì)題(tí)。此外，他們(men)還(hái)將討論經(jīng)濟(jì)髮(fà)展、氣(qì)候咊能源問題。