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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前(qian)，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到(dao)过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交(jiao)易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全(quan)球铜贸易格局转(zhuan)变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精(jing)铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是(shi)，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要(yao)在(zai)于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性(xing)，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是(shi)，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通(tong)过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出(chu)口窗(chuang)口打开本身也是(shi)需求阶(jie)段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合(he)来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能(neng)仍(reng)会呈现(xian)宽幅震荡局(ju)面，投资(zi)者需要关注的是波(bo)段以及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的(de)波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬(xun)前(qian)后，美国232调查公(gong)布结(jie)果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡(dan)旺(wang)季交(jiao)替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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