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4、上(shang)週五美(mei)股低開(kāi)(kai)低走，三(san)大指數(shù)均跌(die)超1%。道指跌週跌1.32%；納(nà)指週跌0.63%；標(biāo)普500指數週跌0.39%。大型科技股多數下跌，英特(te)爾(ěr)跌(die)超3%，英(ying)偉(wěi)達(dá)跌超2%；特斯拉漲(zhǎng)約(yuē)2%。能源闆(bǎn)塊(kuài)逆勢(shì)大漲，休斯敦能源漲超119%，美國(guó)能源漲超55%。無(wú)人機(jī)製造商Airo美國IPO首日收(shou)漲140%。甲骨文漲超7%，週漲近(jin)24%，創(chuàng)2001年以來(lái)最佳單(dān)週錶(biǎo)現(xiàn)。熱(rè)門(mén)中槩(gài)股多數(shu)收跌，納斯達尅(kè)(ke)中國金龍(lóng)指數(shu)跌2.74%，房多多跌超9%，文遠(yuǎn)知行跌超7%，金山雲(yún)跌超6%，小鵬(péng)汽車(chē)跌超5%，阿裏(lǐ)(li)巴(ba)巴、嗶(bì)哩(li)嗶哩、理想汽車均跌超3%，京(jing)東(dōng)、拼多多、百(bai)度均跌(die)超(chao)2%。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择🥥🥕。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降🥝🥒，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价🍌；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡👜👞🍌。挑战方面💝🍄🍑，一是下半年受政策不确定影响💔，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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“我认为美联储在9月份之前不太可能降息，除非你看到劳动力市场明显走弱👛，然后问题总会变成：到那时再降息是否太晚了💓？”他补充说💘。

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今天国际晚间公告(gao)，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化(hua)升级项目，中标价格2200万元，占公(gong)司2024年度营业(ye)收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订(ding)单。

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1、流(liu)经霍尔木兹海峡的石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石(shi)油贸易——包括2100万桶/日的原(yuan)油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石(shi)油价格对伊朗遭受攻击的反应存(cun)在非线性特征，凸显了在(zai)考虑霍尔木(mu)兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动(dong)的必要性，但小摩(mo)评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要(yao)原因(yin)在于此类事件从未发生过。

2、尽(jin)管关税带来的风险边际缓(huan)解，但产业(ye)链(lian)的稳定性成为制(zhi)约行业复苏(su)的(de)首要问题。对全球布局的化工龙(long)头来说，经(jing)营韧(ren)性凸显：巴斯夫(fu)在欧洲和北美，本地(di)制造产品的(de)销售额(e)份额约为90%（2024年美国(guo)销(xiao)售额的80%来自本地(di)生产(chan)产品），在亚太地区以及(ji)南美、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核(he)心区(qu)域的全球化布局保证了连续化(hua)生产及供(gong)应链(lian)稳定，因(yin)此关税政(zheng)策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视(shi)，公司表示目(mu)前仍难以评估当前关税及反制对公(gong)司业务带来的全面影(ying)响。