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4、观点：三季(ji)度矿价继续(xu)回调，氧化铝利润空间(jian)引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几(ji)内(nei)亚雨季(ji)来临后，氧(yang)化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的(de)机会。三季度电解(jie)铝(lv)铸锭继(ji)续下滑，抢出(chu)口结(jie)束(shu)，叠加光伏及汽车排产回落，供需边(bian)际将(jiang)双向收敛(lian)形成博弈(yi)。预(yu)计下半年铝价走势先(xian)抑后扬，七(qi)至八月为低点(dian)。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节(jie)奏可能性低(di)。而消费若出(chu)现超预期，或(huo)有进一步冲(chong)高的驱动。中美关税(shui)缓和期(qi)结束，叠加中东局势不定，宏观不(bu)确定风险因素偏多，振幅(fu)有走扩可能。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👅😈🤍，资金面整体宽松🍇🍍🥭，7月资金面有望维持宽松🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍄🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋👚，市场对美联储7月降息预期有所升温👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💔😠🩱；市场震荡上行🥒🍅💝🍓🍓，ETF净赎回规模收窄🩱🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖💕🥥，再融资规模持平前期💟🥦🍑👛，资金需求规模低位稳定💓👚。展望2025年7月💌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍇。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🧅🍈🥕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍄🩲🥦；中长期而言🍄👘，更重要的是判断风格🍅🤬，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👘，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🌽👅😈。