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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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2、地缘方面，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。