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从估值方面来看🥦🍊👛🧡，Wind数据显示💘，截至周四（6月26日）收盘💕💌💗👜🍓，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位😡🥥💘🥒，中长期配置性价比凸显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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特朗普表示(shi)，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周(zhou)日说，他指的是一项(xiang)计划，告知一些贸易(yi)伙伴美国将单方(fang)面设定关税。“我可以给日(ri)本发一封信。‘亲爱的日(ri)本先生，情况是这样的。你们的汽车得(de)付25%关税。’”

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“当这(zhe)种情况发生时，我们的门槛会降(jiang)低，完(wan)全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现(xian)很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我(wo)们也(ye)可以关(guan)注一些已知的(de)因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、一方(fang)面，消费品以旧换新政策成(cheng)效斐然，拉(la)动相关商品销售较快增(zeng)长，特别是绿色、智能、高品质产品的消费需求持续释放；另一方(fang)面，设(she)备更新投资的带动作用持(chi)续显现。

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