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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🍉🎒，始于阿勒泰市拉斯特小镇🍈🍈🍌，止于喀纳斯景区禾木村🤬，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时🎒🥦🤍🥿。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍎，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥒🥿🍍，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预(yu)计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释放利好带动市场向(xiang)上可(ke)能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑(cheng)领域(yu)（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机(ji)械、摩(mo)托(tuo)车(che)、农化(hua)制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一(yi)步强化对银行(xing)、保险的投资推荐(jian)，也继(ji)续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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“6月脉(mai)冲”在(zai)本周集(ji)中演(yan)绎，主因是人(ren)民币的不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)(dao)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣(qi)或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

2、2024年🥕👛💘，江苏省出台专项政策，在确保不增加地方**隐性债务的前提下，对城市更新重点领域和建筑市政基础设施领域设备更新中长期贷款（简称“城新贷”）给予财政贴息，鼓励引导金融和社会资本加大对城市更新领域的支持力度🍑💯💔。作为首批合作银行，国开行已有包括小秦淮河保护更新项目在内的34个历史文化保护传承项目被纳入“城新贷”财政贴息项目库。