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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据(ju)显示(shi)出口下半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次降息(xi)预期。不过相比今年3月，预期年内不降息(xi)的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降息(xi)2次的(de)为8人，显示出美联储内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不(bu)避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)(yu)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總(zong)昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰(shi)對(duì)文物的不尊重。”但在(zai)收(shou)藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝(di)王(wang)路線，要(yao)麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收(shou)藏(cang)；一昰文(wen)人路(lu)線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品(pin)的根衇(mài)。”