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关注汽车(che)行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的(de)持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动(dong)乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整(zheng)车和(he)中(zhong)上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开(kai)支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措(cuo)落地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的(de)最高奖励金额从 7395 美元降至(zhi) 5710 美元，为十多年来的最低(di)水(shui)平。此外，该提案将取消补(bu)充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总(zong)费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担(dan)能力缺口。**辩称，补充助(zhu)学金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽(hu)略了(le)一个现(xian)实：对大多数学生来说，支付大学费用需(xu)要拼凑(cou)储蓄、贷款、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导(dao)致(zhi)每年近 200 万获得(de)该助学(xue)金的学生面临(lin)更大的经济困难。

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从轮动高度(du)来(lai)看(kan)，第一轮行情(qing)的轮动高度更高。统(tong)计相对万得全A跑出超额收益的(de)行业，这些(xie)行业的平均超额收益(yi)达到7.8%，计算机、传(chuan)媒等领涨(zhang)行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资(zi)金存量(liang)博弈，平均超额收益出现下降，且(qie)领(ling)涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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日前，歐(ōu)洲央行宣佈(bù)將(jiāng)三大(da)關(guān)鍵(jiàn)利率分彆(biè)下調(diào)25箇(gè)基(ji)點(diǎn)(dian)，旨在迴(huí)應(yīng)通脹(zhàng)迴落與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲弱的現(xiàn)實(shí)，衕(tòng)時(shí)應對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性(xing)。不過(guò)，歐洲央行竝(bìng)未對整體(tǐ)前景過度悲觀(guān)(guan)。歐洲央行已進(jìn)(jin)入政筴(cè)微調堦(jiē)段，降息動(dòng)作仍(reng)然可能延續(xù)，但頻(pín)(pin)率咊(hé)幅度都將受到更多宏觀(guan)環(huán)境與地緣(yuán)(yuan)政治囙(yīn)素影響(xiǎng)。

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1、付凌晖表示，对于当(dang)前价格形(xing)势，要全面辩证看待(dai)。既要看到扩大(da)国内(nei)需求、促进(jin)价格(ge)总水平合理回升的政策效(xiao)果显现，核心CPI涨幅稳步扩大，价格积极(ji)变(bian)化不断累积。也要(yao)看到(dao)，价格总(zong)体处(chu)于低位运(yun)行，影响企业效益改善(shan)和居民就业增(zeng)收。下阶段，要进一步(bu)统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，发挥宏观政策组合效应，规范市场(chang)价格(ge)秩序，促进供求关系改善，推动价格合理回升。

2、据伊朗塔斯尼(ni)姆通(tong)讯社报(bao)道(dao)，伊朗(lang)***革命卫队当地时间15日发表声明哀(ai)悼遭(zao)以色列袭击身亡的(de)多名高级指挥官，所列名单(dan)包括***革命卫队航空航天部(bu)队司令阿米(mi)尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名(ming)副手。