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国恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)向香港联交所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊(kan)登了本(ben)次发(fa)行并上市的申请(qing)资料。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)(yin)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在(zai)業績(ji)邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成(cheng)爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半(ban)年承(cheng)壓(yā)(ya)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍(reng)將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低(di)水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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展望(wang)后市，7月份市场(chang)将迎来一些更为清晰的交易(yi)抓手，但同时不确定(ding)因素也将有所增多，定价主(zhu)线可能会围绕“内(nei)部政(zheng)策(ce)酝酿+中报业绩披露+外部变化(hua)升(sheng)温(wen)”做文章，市场(chang)波动率也可(ke)能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘(pan)成长风格相对(dui)占优。

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2、库存：即便上半年(nian)玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核(he)心因素仍在于需求萎靡不振。截(jie)至6月下旬浮法玻璃企(qi)业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提(ti)升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金(jin)九银十旺季成色尚可、年底前(qian)赶工需求兑现、出口(kou)维持高位，玻璃(li)企业有望迎(ying)来阶段性(xing)去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降(jiang)价去库预期(qi)。

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