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1、【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅(fu)收窄，各類(lèi)挖機(jī)(ji)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅(fu)收窄。本週景氣改善(shan)的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格(ge)上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕(tong)比增幅擴(kuò)大；3）5月(yue)汽車包括底盤齣(chu)口衕比增幅擴(kuo)大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善(shan)的存儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)路、有色、汽車(che)等。

2、吃喝(he)板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或(huo)不必过度悲(bei)观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一(yi)方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消(xiao)费、扩内需相(xiang)关政策持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景(jing)受限导(dao)致行业短(duan)期(qi)仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配(pei)置机(ji)会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年(nian)较低(di)位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。