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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👙🎒🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌😈💛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速😻🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱、光伏👠🥕、自动化设备等👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓🥒、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长👡🍋🍌🍎，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅👚💕👚🥔、家具🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩳👜、农化制品🎒🍉🧄😠🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌🤬🩲，中报业绩有望边际改善👚👢。

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从个股来看，本周受到机构关注程(cheng)度最高的(de)前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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前面说过一些了，这里补充一个没说过的😈👘👝😡。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund🍆👄，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数🎒😈👘💝。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究🍅💕👡，发现UNG并不能和天然气线性相关🍌🍄💓🍌，而且时间损耗还很大👛💓，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了👗。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则🧄🍆🍎，最后还是下决心亏钱了结了🍒🤍🥻👙。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍉，中美关税摩擦与和谈事件反复💯，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👘💞🍓，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍉🥒，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简(jian)称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。