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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥥🧅🍎，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥭，受有效需求不足🍇、价格拖累等因素影响🍒🍓💓，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🍊💘。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🩱。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👡💝。

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