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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海(hai)外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基(ji)本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、对于下阶段(duan)货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据(ju)国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏(zou)。