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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期(qi)影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大(da)，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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