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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本(ben)市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场(chang)正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主(zhu)题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升了风险偏好(hao)。

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田希(xi)蒙(meng)：风险(xian)方面，需警惕外围(wei)摩(mo)擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修(xiu)复窗口(kou)。

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如何把握化工板块反弹机遇🧅？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学💔🤍🧅、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🥦；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👝、氟化工🍏👛💖、氮肥等细分领域龙头股🍑，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期(qi)（7月30日(ri)），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高(gao)，所以可能(neng)还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息(xi)预(yu)期变化对市场的扰动。

2、6月27日金融一线消息，江苏证监局针对江苏江阴农村商业银行、无锡农村商业银行、江苏江南农村商业银行的基金销售业务进行了现场检查，发现三家机构存在多项问题，并依法对其采取出具警示函或责令改正的监管措施，要求在30日内提交书面整改报告。