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对于以伊(yi)冲(chong)突影(ying)响，我们认为(wei)： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地(di)缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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3、成本方面：本周EIA和API美国(guo)商业(ye)原油库存降幅超预期，但是(shi)炼(lian)厂(chang)开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年(nian)同期(qi)低2%；馏分油(you)库存比近五(wu)年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发(fa)布月报，将年(nian)内全球石油产量上调30万桶/日，同(tong)时(shi)将年内全球石(shi)油需(xu)求下调20万桶/日，给(gei)市场(chang)预期带来压力；另一方面中东(dong)局势升温(wen)，地缘溢价再(zai)度带动油价大涨。此外，当地时(shi)间10日晚，为期两(liang)天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道(dao)，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一(yi)定程度上提振(zhen)市场情绪。短期供应尚(shang)未(wei)出现大量增加，叠加需(xu)求端开启旺季，库(ku)存压力(li)不大，油价暂时维持偏强格局(ju)。

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1、此前，6月9日，*ST同(tong)洲发布公告，披露了关于投资者诉讼事项的进展情况。公告指出，截至2025年6月，公司在2025年4月至6月期间(jian)新增已付清并结(jie)案的投资者赔偿款累计为1565万元。这一金额包含了前期已支(zhi)付但未结案的金额转为(wei)结案金额，全部已(yi)付清并结案(an)的投资者赔(pei)偿款累计达3296万元。

2、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍌👛🥭🥒👢。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势💞👢🍍🥿。叠加港股互联网🥕、新消费👘🩰🍊、创新药本就有更强的代表性🍉👙🍒。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🩰。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🎒😡💛。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。