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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松(song)”的货(huo)币政策基调仍在，汇率端对资(zi)金利率的制(zhi)约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向(xiang)性演绎以及亚系货(huo)币(bi)波动对人民币的影响(xiang)；二是(shi)内部(bu)来看，财政政策边(bian)际变化；三是(shi)企业结售汇行(xing)为(wei)与央行中间价调控，下半年人(ren)民(min)币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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本周港股通交(jiao)易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港(gang)元(yuan)。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大(da)。可关注7月(yue)下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成长(zhang)科技板块(kuai)的回调风险。

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1、3、策(ce)略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消(xiao)退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参(can)考(kao)年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区(qu)间。同理，从(cong)月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至(zhi)约800点后开(kai)始回落(luo)。尽管我们(men)仍认(ren)可08与10合约间的(de)淡(dan)旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确(que)定性考量(liang)，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港(gang)股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主(zhu)要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科(ke)技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二(er)季度(du)，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低(di)開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中(zhong)美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。