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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量(liang)同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家(jia)电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比(bi)增幅(fu)显著(zhu)扩(kuo)大至30%以上(shang)，预计中(zhong)报饰品、美容护理(li)部分领域增速(su)有(you)望改善 。

2、后续如何(he)演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续(xu)入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。