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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国(guo)“对等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分(fen)国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有(you)反(fan)复，但是整体来(lai)看对(dui)资本市(shi)场(chang)的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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截面波动率来看🍌👢，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍆👜，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🌽👄🍄🎒，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🧄🩰🍆，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👡🥿，Alpha环境一般。

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憶(yì)(yi)起“過(guò)去的洋火、洋皁(zào)、洋鐵(tiě)等(deng)靠買(mǎi)(mai)進(jìn)來(lái)”，進而談(tán)到“今天我(wo)們(men)成爲(wèi)工業(yè)門(mén)類(lèi)最齊(qí)全的世界製造業(ye)第(di)一大國(guó)”，***總書(shū)記(jì)撫(fǔ)今追昔，感嘅(kǎi)地(di)説(shuō)：“這(zhè)條(tiáo)路走(zou)對(duì)了。”

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍎🍊🍏😈🥦，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👛，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下👚👗🥥，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍄，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天😡🤍，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩲🥿，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍋🍑🥕，或将累库约 1500 万吨🥒👞，有压力但也相对有限🍒👝👗。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👄🍑😠，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💟🍑，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最(zui)近一(yi)週中證(zheng)1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半(ban)年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)500指數橫截麵波動率(lv)處于近(jin)半年中下(xia)分位點，Alpha環境(jing)較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般(ban)。