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田希蒙：预计港股在政策托底🥒🥝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍓🥔🥿🍄。宏观层面🍈👛💖👙，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍎💔💯、医药等成长板块仍具修复空间。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月(yue)9日的貿(mào)(mao)易期限，各國需(xu)在此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)議(yì)，以(yi)避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶示：“我認爲(wei)不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可(ke)以延(yan)長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週五(wu)曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)(yu)爲”，包括延長或(huo)縮(suō)短。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自(zi)願(yuàn)披露，也不做(zuo)期限要求。過(guò)去幾(jǐ)(ji)年約(yuē)1/3上市公司披(pi)露的在7月(yue)15日之前披露了中報業績預告，可以(yi)幫(bāng)助我(wo)們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)(qu)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的(de)影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産(chan)生(sheng)影響。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨👚，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨🍊🥦🍆。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現(xian)價格上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行(xing)，稀土價格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。