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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。

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近几年来，公司处于(yu)持(chi)续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联(lian)收入分别(bie)为5.39亿、4.77亿、4.79亿元(yuan)人民(min)币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解(jie)释称(cheng)，亏损主要源于研发投入、原材料及零(ling)部件采购成本所致。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏👘🍋，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙(meng)及甘肃新增(zeng)产能填补了西南减产缺口，结构性(xing)过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同(tong)比下滑(hua)14.9%；主产地(di)占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量(liang)下滑53台至(zhi)215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、民主党人和一些经济(ji)学(xue)家认为，使用当前政(zheng)策基准使共(gong)和党议员(yuan)得以(yi)规避(bi)原(yuan)本会限制该法案财(cai)政影(ying)响的规则。他们(men)表示，这会危及国家的财政(zheng)轨迹。

2、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证(zheng)50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期(qi)货基差方面，本(ben)周各(ge)大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。