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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释(shi)放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松(song)带(dai)来估值(zhi)修(xiu)复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技(ji)板块的回调风险。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上(shang)漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上(shang)漲(zhang)4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍓，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍆👿💗💞🥒，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👢🍊，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍆。

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1、美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國(guo)需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，以避免被(bei)徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)(wen)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長(zhang)” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以(yi)延長，沒(méi)什麼(me)大不了(le)的。”在此之前，特朗普上(shang)週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲(wei)”，包括延長或縮(suō)(suo)短(duan)。

2、本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池中获取正超(chao)额收益。中证500股(gu)票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。