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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡👝、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👝👜🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉💛🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬💟💗，资产荒趋势依然存在👝🥬💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🥾，我们称之为牛市阶段II💯😻🥭。风格方面🍓🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利率控製(zhi)在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)(ce)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)(wei)持利(li)率(lv)不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩(gai)率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計(ji)降息50箇基點(dian)的槩率爲16.4%。

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1、6月28日，深交所发行(xing)上市审核(he)官网显示，开源证券IPO审核状态更(geng)新为“终止（撤(che)回）”。这是去(qu)年(nian)以来第(di)2家宣布终止(zhi)上市的证券公司。

2、今年前5个月🩰💝，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🩳，几乎和去年全年持平🍌🍊💌👞。首付款记录屡创奇高。然而🥔💕💗，就在市场期待值满满的时候👄💓，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🩳🍑。