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从历史来看👅🧄，历年7月市场风格相对均衡🩲👿👗，大盘风格略占优😠🩲🥝🍊。具体来看🍆，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中👝，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💞💟💞😡，包括科技领域的半导体💯、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💖😈🍄👛、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥕，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🤍🧡。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性(xing)因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般。

2、不过，让市场意外的是🥕，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后👝😈🩲🍅，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停💞🥒🍏🎒🥭，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过👄😈，H股继续保持跌势🍎👝👚💖，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。