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美国一(yi)季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息(xi)预期有(you)所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美(mei)国通胀(zhang)和(he)增长数(shu)据可能逐渐得到体现(xian)，在美(mei)国(guo)重(zhong)要经济数据出(chu)炉前(qian)后，市场将(jiang)修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美(mei)债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的(de)阶段性(xing)扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启(qi)降息概率仍(reng)较大。

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1、在关税的不确定影响下🍓🍍，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🌽，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🌽👠👘🧅，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🧄🤍💝。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥬🍈🩱💛💓，且继续维持年内两次降息预期🍈😈，整体降息预期变化不大。

2、克拉克表示(shi)，这也对极端(duan)的投资组合配置产生了影响。研究显(xian)示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最(zui)低，而仅(jin)投资股票的参与者比例也大幅下降。