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长江证券认为👜🥻，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度💟，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点🥔🍉👘；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题🩰🥔🍇🥭。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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2025年下半年我们看好东南亚数字经济，并认为其渗透率会在产品线丰富和成本优化中提升。我们也认为电商板块会在消费持续上升的趋势中增长，按需服务板块也会受益于国际旅游复苏。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股💗🩱🍇、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💯🩰，军工🥿😠、大金融板块相对受益。2）原油而言🍑🥑🥝，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👢🥭，伊朗亦为全球十大产油大国之一💞🩲，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍍😈👿，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💘🥝，年内金价或仍有新高可能。

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《招股书》显示，IDG通过博芯创成🤍🍄🍊、博思纵横及博明伟业持股8.94%；京东方旗下芯动能持股5.78%🍈💯🍏💓；君联资本持股5.34%；国家产投基金二期持股5.16%👙🎒；三行资本持股3.12%；博华资本持股2.93%。

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1、欧洲车企方面(mian)：部分欧洲车企均有美国工(gong)厂为欧(ou)洲本土市场供(gong)应热门SUV车型，叠加美国对于欧洲(zhou)进口(kou)车加征的关税(shui)，短期内或形成双边加征关税的(de)压力。但(dan)我(wo)们认为，考(kao)虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈(tan)判(pan)并尝试利用其(qi)在美国的投资和出口作为筹码来减轻(qing)关税压力[4]，在欧(ou)盟和美国整体谈判基(ji)调更具确定性后，我们建议关注在(zai)美国的投资额和创(chuang)造就业较多的车企。

2、长期以来，黄金💖、美元和美国国债一直是地缘政治紧张局势加剧或市场压力时期，投资者争相购买的避险资产。但今年以来，人们对三者的偏好出现了明显的差异👢🧄。