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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物(wu)A股在早盤波動(dòng)下行(xing)后(hou)，收盤前止跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收(shou)盤報(bào)收(shou)61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)(xu)保持跌勢(shì)，截至收盤報(bao)收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億(yi)港(gang)元。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🍅🥬，液晶显示器价格多数持平👛🩲。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🍓、1.54%😈。液晶显示器方面🍏，截至6月23日👛，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😈🩳，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥬，科技🍄、医药等成长板块仍具修复空间🥾👄。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大(da)盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優(you)于小盤風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍇。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💌💕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🥒🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💞🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝💖，如汽车、光伏🥑🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏🍎🥬🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💞🌽🥒🥿、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚🍍💯🥥👚、电力🥿🍋💌🌽、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖🧅🥬💕，中报业绩有望边际改善。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不(bu)同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上(shang)的新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)