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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍄，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；