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相较而言👠🥕🥦，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍉💘🥥💛👿。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近💛。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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2💕、估值：港股更便宜👚，结构上汽车、军工😠👿、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍅，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍉，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👢🍋🎒👿，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍏👙。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👘、17%分位💗🍎👜🍆，同期万得全A 17倍🥒👞💝👡👠、24%分位💞。结构上看，取同在A💕、H两地上市的公司🥑🩳🎒💛，通过整体法计算行业PE🤬🍌，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👙😡🥥💗、军工（107%）、电力设备（89%）💕🩲👢、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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近一周，港股创新药概念板块表现突出👿👿🥬🥦，成为南向资金“扫货”港股的主要布局方向。Wind数据显示🍇，6月9日至6月13日，医疗保健业成为南向资金周度净流入最多的恒生一级行业板块👘🩲，达67.71亿元。资金涌入下🥬🥬💖，部分港股创新药主题ETF近期显著放量👠💛💛。

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隨(suí)着大學(xué)成本持續(xù)攀陞(shēng)，經(jīng)濟(jì)援助髮(fà)揮(huī)着越來(lái)越重要的作用。最(zui)近一項(xiàng)關(guān)于學生經濟援助的研究髮現(xiàn)，在 2019-20 學年，72% 的本(ben)科生(sheng)穫(huò)得了某(mou)種形(xing)式的經濟援(yuan)助，其中 55% 穫(huo)得聯(lián)邦援助，23% 穫得州援助，28% 穫得所在學(xue)院或大(da)學的援助。但所有這(zhè)些援助僅(jǐn)能(neng)覆(fu)蓋(gài)部分(fen)費(fèi)用。囙(yīn)此，學(xue)生(sheng)需要申請(qǐng)貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)(bing)且通(tong)常(chang)需要在大學(xue)期間(jiān)打工來支付賬(zhàng)單(dān)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍇👢，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💔😠，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥬👗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😈🩳，其次是汽车电子电气系统🍍😈👿、轮胎轮毂👄🍅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👢、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👘👄，供需格局进一步变差🥦。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🎒🥭🍇，意味着积极信号🍑😻，板块一度反弹🍑🩱🧅🥿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👘。

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