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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确(que)定(ding)性因(yin)素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨(zhang)，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展(zhan)顺利，麦(mai)价(jia)下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向(xiang)报告确认美玉(yu)米面积显著增加，种植期天气良(liang)好(hao)，美玉米(mi)遇阻回落。其后，因优良率(lv)提升，天气情况改善等利空(kong)因素逐步兑(dui)现，玉米期价加速下行(xing)。在这个过程中，玉米下跌拖累(lei)小麦下行，谷物价格区间下移。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还(hai)不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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