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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥭💝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥭🌽。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍🎒😠🥝🥦、中、长期维度下🍆，均是乐观因素占优。

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1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業(yè)企(qi)業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月(yue)全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入(ru)纍計(jì)衕比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收(shou)入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度(du)盈利(li)相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等(deng)率先在相关领域布局并(bing)与海外头部客户(hu)保持深(shen)度合作的优秀(xiu)企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优(you)势，抢占(zhan)市场份额。综上，国盛(sheng)证券认为，海外算力(li)复苏趋(qu)势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如(ru)光模块行业龙头、以及光器件。

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背后原因来(lai)看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此(ci)情况下，市(shi)场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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1、標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)期咊(hé)納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè) 100 指數期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。

2、成都先导公告，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🥒💖🌽，公司积极组织交易各方推进本次交易👝💘，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🥦🥬😡，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益🥿🥕💔💟🌽，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🍅，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🍌🍎。