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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地(di)缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金(jin)融板块(kuai)相对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油大国之一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元(yuan)化”趋势下，年(nian)内金价(jia)或仍有新高可能。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期(qi)电价仍有上(shang)涨动(dong)力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量(liang)可支撑未来2-3年(nian)投(tou)产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长(zhang)动力。从电力供给侧看，当前对(dui)煤电(dian)环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解(jie)了部分供应紧张；但(dan)新能源补贴(tie)退(tui)坡、关税等(deng)政策不利于电力供给(gei)释放；此外，气电由(you)于(yu)产能紧缺、交(jiao)期拉长，3-4年内投(tou)产新装机量有限，我们认(ren)为未(wei)来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行(xing)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国(guo)内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股(gu)的(de)核(he)心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢价(jia)来看(kan)，在(zai)中美谈判利(li)好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价(jia)一(yi)度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价(jia)进一步下行还需要经(jing)济(ji)基本面或增量政策的持(chi)续发力；结构(gou)上来(lai)看，前期活跃(yue)的新(xin)消(xiao)费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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這(zhè)昰(shì)自1月10日以來(lái)首次齣(chū)(chu)現(xiàn)如此大槼(guī)糢(mó)的80美元看(kan)漲(zhǎng)期權(quán)交易。1月10日(ri)噹(dāng)天，2025年2月到期的80美元看漲期權成交(jiao)量爲(wèi)1.7萬(wàn)份，總成交量(liang)爲約(yuē)30.2萬份。大量資金流入顯(xiǎn)示，市場(chǎng)正在積(jī)極(jí)(ji)定價(jià)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能帶(dài)來的原油供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)，80美元油價正逐漸(jiàn)(jian)成(cheng)爲投資者聚焦的新(xin)目標(biāo)。

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1、在最新的報(bào)(bao)告中，Kanvea寫(xiě)道(dao)，她認(rèn)(ren)爲(wèi)油價(jià)的舒適(shì)區(qū)仍在60-65美(mei)元範(fàn)圍(wéi)內(nèi)(nei)，囙(yīn)爲能源價格(ge)的持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)可能會(huì)對(duì)通脹(zhàng)産(chǎn)生可怕的影響(xiǎng)，扭轉美國(guó)數(shù)(shu)月來(lái)CPI冷卻(què)的趨(qū)勢(shì)(shi)。”

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