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3🍒👙💌💔、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👿🥥。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💔🩰🍊。然而🎒👗，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🎒🍄。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👚🥾，美国活跃钻机数量降幅扩大😈💗，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥔🤍👜💘。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🎒🧅，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍏，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👜🍈。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🤍👅💔。然而，在四季度累库压力下🥬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🧄🍒😈😻，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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5月社(she)会(hui)消费品零售(shou)总(zong)额41325.8亿元，同(tong)比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价(jia)格指(zhi)数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百(bai)分点至-0.4%。

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白(bai)银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突(tu)破式补涨，金(jin)银比值(zhi)回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银(yin)绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制(zhi) 白(bai)银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用(yong)银下行拐(guai)点(dian)初现，而货(huo)币(bi)属性偏弱(ruo)，对冲美元信用(yong)收缩上(shang) 优先级较低的限制，也压(ya)制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上(shang)优先级低于黄金，交易思路上关注(zhu)阶(jie)段性风险偏好(hao)回升 时的多头机会。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道💗🧡💞💔，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👠。

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1、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明(ming)爲(wèi)(wei)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)(yu)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常(chang)齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再(zai)一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)(liang)箇半(ban)小時的公益導覽(lan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。